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2024年，縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備受公立醫(yī)院在“設(shè)備更新”等相關(guān)利好政策帶動(dòng)，以及2024年后半段積壓的醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)需求被集中釋放，國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)規(guī)模隨之增長(zhǎng)，月份同比增速整體呈上升趨勢(shì)，市場(chǎng)復(fù)蘇信號(hào)已顯現(xiàn)。
吹響復(fù)蘇號(hào)角
2020-2024年，縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)金額占公立醫(yī)院采購(gòu)的比例略有下降，這一指標(biāo)2020年為33.02%，在2024年下降至27.39%。不過(guò)，從2024年縣級(jí)醫(yī)院月度采購(gòu)金額較2023年同期增速變化情況來(lái)看(見(jiàn)圖1)，整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
2024年1月，縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)金額同比增速為-61.5%，該指標(biāo)在9月開(kāi)始轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，達(dá)14.5%。12月，同比增速達(dá)到22.6%。
醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療設(shè)備、體外診斷設(shè)備、外科手術(shù)設(shè)備和生命支持類設(shè)備是縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)的五大重點(diǎn)領(lǐng)域。與2023年相比，2024年放射治療設(shè)備采購(gòu)金額同比增速為正增長(zhǎng)，達(dá)21.07%。除該類別外，體外診斷設(shè)備和外科手術(shù)設(shè)備的采購(gòu)金額同比增速均優(yōu)于整體水平增速(-31.02%)(見(jiàn)圖2)。
從五大重點(diǎn)領(lǐng)域的采購(gòu)金額占全國(guó)公立醫(yī)院比例變化情況來(lái)看，放射治療設(shè)備同樣也維持正增長(zhǎng)，2024年采購(gòu)金額占比相較2023年增2.88%，其他領(lǐng)域同比均有減少，幅度為2.9%~7.37%(見(jiàn)圖3)。
國(guó)產(chǎn)品牌采購(gòu)方面，2024年國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院體外診斷設(shè)備、外科手術(shù)設(shè)備和醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的國(guó)產(chǎn)品牌采購(gòu)金額占比均較去年同期增加約6%(見(jiàn)圖4)。
放射治療設(shè)備亮眼
從縣級(jí)醫(yī)院等級(jí)分布來(lái)看，五大重點(diǎn)領(lǐng)域中有4個(gè)在三級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)金額占比中同比呈正增長(zhǎng)。其中，放射治療設(shè)備增幅最大，達(dá)9.12%;外科手術(shù)設(shè)備為5.55%;醫(yī)學(xué)影像設(shè)備上升3.53%;體外診斷設(shè)備為1.48%。二級(jí)醫(yī)院方面，放射治療設(shè)備同比降幅最大，為9.12%，生命支持類設(shè)備有所增加，達(dá)2.45%。
重點(diǎn)領(lǐng)域主要產(chǎn)品采購(gòu)數(shù)量方面，放射治療設(shè)備中的醫(yī)用電子加速器同比變化量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增長(zhǎng)26臺(tái);體外診斷設(shè)備中，基因測(cè)序儀、電解質(zhì)血?dú)夥治鰞x和尿液分析儀有所增長(zhǎng);外科手術(shù)設(shè)備中，超聲手術(shù)設(shè)備、手術(shù)顯微鏡和手術(shù)機(jī)器人得到增長(zhǎng)，生命支持類設(shè)備中，麻醉機(jī)和體外除顫設(shè)備得到增長(zhǎng)。
從主要產(chǎn)品集中度來(lái)看，共15類產(chǎn)品的采購(gòu)金額實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)(見(jiàn)表1)，超聲手術(shù)設(shè)備的同比增幅最大，達(dá)16.67%。
2023年12月，國(guó)家藥監(jiān)局等十個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于全面推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”)，提出到2024年6月底前，按省為單位全面啟動(dòng)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體的建設(shè)。根據(jù)當(dāng)前的推進(jìn)情況，國(guó)內(nèi)縣域醫(yī)共體的建設(shè)已全面展開(kāi)，各省市均已開(kāi)始大規(guī)模實(shí)施相關(guān)工作。
為了優(yōu)化醫(yī)療資源配置、提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分級(jí)診療能力，縣域醫(yī)共體的建設(shè)需配備各類中高端醫(yī)療設(shè)備，從而帶動(dòng)了大量醫(yī)療器械的采購(gòu)需求。同時(shí)，設(shè)備更新政策的積極推動(dòng)也進(jìn)一步助力了醫(yī)療器械市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。2024年，醫(yī)療器械市場(chǎng)需求持續(xù)上升，部分省市甚至發(fā)布了數(shù)億元的采購(gòu)大單。
由此可見(jiàn)，未來(lái)幾年，縣級(jí)市場(chǎng)的快速發(fā)展將具有持續(xù)性。國(guó)家政策和縣域醫(yī)共體內(nèi)需的雙重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)縣級(jí)市場(chǎng)的規(guī)模勢(shì)必?cái)U(kuò)大。
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