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心腦血管疾病已成為我國銀發(fā)人群的一大健康威脅。
據(jù)統(tǒng)計，我國心腦血管患者數(shù)量已達(dá)到3.3億，銀發(fā)人群成高危人群。
《健康中國行動-心腦血管疾病防治行動實施方案(2023-2030年)》中提出，到2030年，心腦血管疾病發(fā)病率及危險因素水平上升趨勢得到有效控制，心腦血管疾病死亡率降低。心血管營養(yǎng)健康產(chǎn)品已成為銀發(fā)人群健康管理的重要輔助手段。
然而當(dāng)下，國內(nèi)心血管健康賽道同質(zhì)化競爭現(xiàn)象明顯，品牌扎堆聚集在魚油賽道。如何通過創(chuàng)新品類打開銀發(fā)新增量市場，成為了行業(yè)最新焦點。
在這一趨勢下，磷蝦油異軍突起。過去一年，部分電商平臺公布的數(shù)據(jù)顯示，磷蝦油銷售額突破10億大關(guān)。磷蝦油是否即將接力魚油?本文AgeFood將深入研究國內(nèi)磷蝦油賽道，剖析其背后的銀發(fā)機遇。
銀發(fā)心血管健康賽道爆發(fā)，單一魚油市場格局將被打破
近年來，我國銀發(fā)心血管健康賽道的競爭持續(xù)加劇。
需求側(cè)，銀發(fā)人群健康管理意識普遍提升，帶動相關(guān)產(chǎn)品的購買需求。面對嚴(yán)峻的心血管病患病形勢，越來越多的老人由被動的"生病-服藥"，轉(zhuǎn)向在疾病發(fā)生前主動實施"營養(yǎng)干預(yù)-治未病"。
數(shù)據(jù)顯示，2019年至2023年，心血管營養(yǎng)健康的市場規(guī)模由142.56億元增長至158.39億元，預(yù)計在2028年達(dá)到189.89億元。
隨著消費能力增強，銀發(fā)人群進(jìn)一步對效率更高、配方更精準(zhǔn)、營養(yǎng)搭配更科學(xué)的心血管營養(yǎng)健康產(chǎn)品提出了要求。
然而，供給側(cè)，銀發(fā)心血管健康產(chǎn)品種類單一，僅魚油"一枝獨秀"。
據(jù)統(tǒng)計，2023年魚油的市場規(guī)模達(dá)到62.31億元，幾乎占據(jù)心血管營養(yǎng)健康市場的半壁江山。在電商平臺上，這一特點更加明顯。根據(jù)天貓2024年底發(fā)布的統(tǒng)計，魚油作為心血管健康賽道的主導(dǎo)品類，位列保健品銷售top5。
面向銀發(fā)人群的魚油市場陷入紅海競爭。
一方面，市面上魚油的價格分散。
低端成人魚油的價格低至50-100元檔位，針對心血管健康的核心EPA成分含量大約在40%-50%或者更低。高端魚油的EPA濃度雖然能夠做到90%+，但同時價格往往也上升到300-400元檔位甚至更高。
然而，由于魚油本身的功效難以感知，并且發(fā)揮作用的周期較長。產(chǎn)品中魚油百分比含量的高低，尤其是在中端附近的價格帶，對銀發(fā)人群的觸動效果往往不及價格因素。
另一方面，魚油實現(xiàn)差異化難度較高，各品牌間難以拉開差距。
品牌在爭奪市場份額時，同時面臨著自身"城池丟失"的風(fēng)險。以Early Data2024年的統(tǒng)計為例，魚油頭部三家品牌的市場份額占比均不超過15%(CR3在45%左右)。
如今，不少零售品牌也紛紛打起了魚油的主意。山姆推出了自營魚油產(chǎn)品"Member's Mark 魚油"，單價129元;盒馬也推出了自營魚油產(chǎn)品"Acarer魚油"，單價168元。通過實惠的價格+用戶對平臺的品質(zhì)信賴，盒馬山姆們加入對魚油市場的瓜分。
打造創(chuàng)新銀發(fā)心血管健康產(chǎn)品，從同質(zhì)化競爭中突圍，已成為營養(yǎng)健康企業(yè)的普遍訴求。
關(guān)注度猛漲，磷蝦油帶來銀發(fā)營養(yǎng)新方案
魚油受到銀發(fā)人群歡迎，主要源自其omega-3脂肪酸成分。該營養(yǎng)成分被認(rèn)為對人體心血管健康有益。
在omega-3脂肪酸已建立足夠高的市場認(rèn)知度的情況下，選用含有同類營養(yǎng)成分的產(chǎn)品成為企業(yè)首選。富含omega-3的南極磷蝦和微藻，現(xiàn)如今都是市場種子選手。
南極磷蝦與深海魚同為海洋生物，受到行業(yè)關(guān)注時間較早。然而，原料問題成為一大痛點。這導(dǎo)致磷蝦油始終難以觸達(dá)銀發(fā)消費者，也帶來市場假貨橫行的問題。
"磷蝦油原料獲取面臨三大難題。第一，養(yǎng)殖方面，磷蝦無法進(jìn)行人工養(yǎng)殖。第二，捕撈方面，南極存在極晝和極夜現(xiàn)象。南極磷蝦的捕撈工作只能在極晝期間展開，作業(yè)時間受到限制。第三，物流運輸方面，南極磷蝦主要捕撈區(qū)威德爾海距離我國14000公里。"極源生物創(chuàng)始人王娜向AgeFood介紹道。
此外，南極磷蝦一旦被捕撈離水，極易出現(xiàn)死亡自溶的現(xiàn)象。因此，其對產(chǎn)業(yè)鏈"捕撈-粗加工-運輸-后續(xù)加工"接力操作的要求非常高，需要海陸配合。直到2009年，我國把"南極磷蝦生物資源開發(fā)利用"列入國家863計劃項目，首次發(fā)出第一艘前往南極的遠(yuǎn)洋捕撈船，原料困局的破解才迎來眉目。
AgeFood調(diào)研發(fā)現(xiàn)，磷蝦油的原料難題正得到初步解決。
2019年，我國最大的南極磷蝦專業(yè)捕撈船"深藍(lán)"號下水，單次捕撈量達(dá)到萬噸。據(jù)了解，目前我國在南極已經(jīng)有超過7艘專業(yè)捕撈船。
在天眼查上，以"磷蝦油"為關(guān)鍵詞搜索結(jié)果顯示，山東已聚集數(shù)十家企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)帶，涉及到專利包括：南極磷蝦油飲品，磷蝦油微囊粉及其制備方法，磷蝦油的提取方法等等。
相比之下，雖然藻類行業(yè)近年來相繼發(fā)掘螺旋藻、擬微球藻等潛力巨大的品種，但產(chǎn)業(yè)上下游尚未實現(xiàn)接軌。
近年來，磷蝦油的熱度正在急劇升溫。
百度指數(shù)顯示，磷蝦油熱度自2024年下半年開始直追魚油，并一度在2025年初實現(xiàn)短暫超越。該時間點與春節(jié)假期較為接近，這反映出，磷蝦油正成為孝心經(jīng)濟(jì)下，年輕人為家中老人送禮的一種選擇。這也間接表明，市場對磷蝦油的認(rèn)知情況在悄然改變。
社交媒體上，磷蝦油的關(guān)注度有望趕超魚油。在小紅書上，"魚油的功效和作用"話題共涉及超過286萬篇筆記。磷蝦油作為一個剛剛興起的品類，平臺上討論量緊追魚油，共涉及超過231萬篇筆記。
電商數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證磷蝦油消費趨勢。據(jù)魔鏡洞察的數(shù)據(jù)，2024年1月~9月磷蝦油線上市場整體銷售規(guī)模近10億元，同比增長24.3%。
磷蝦油在銀發(fā)心血管領(lǐng)域的機遇究竟在哪?
和現(xiàn)有的魚油產(chǎn)品相比，磷蝦油具有清晰的差異化賣點。
磷蝦油作為磷脂型omega-3脂肪酸，能直接溶于油和水，而魚油是甘油三酸酯型omega-3脂肪酸，卻不溶于水。對于廣大營養(yǎng)吸收能力衰退的銀發(fā)人群來說，這種吸收性差異正中其需求痛點。
而從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，磷蝦油在銀發(fā)健康領(lǐng)域應(yīng)用的廣度和深度同樣巨大。
比如說，磷蝦油中含有明星抗氧化成分蝦青素。蝦青素不僅能被應(yīng)用在銀發(fā)抗衰營養(yǎng)品領(lǐng)域，同時還能在護(hù)膚、眼部健康等領(lǐng)域發(fā)揮作用。企業(yè)可以根據(jù)自身的強勢領(lǐng)域，開發(fā)核心產(chǎn)品，避免同質(zhì)化競爭。
此外，在生產(chǎn)磷蝦油的過程中，企業(yè)還可以根據(jù)南極磷蝦其他部位原料，提取開發(fā)各類銀發(fā)營養(yǎng)品。
打破原料瓶頸，瞄準(zhǔn)銀發(fā)細(xì)分健康需求
開拓國內(nèi)銀發(fā)磷蝦油市場，在業(yè)內(nèi)看來，既誘人也很有挑戰(zhàn)。
"磷蝦油市場增長飛快"，業(yè)內(nèi)人士向AgeFood感嘆道，"行業(yè)內(nèi)統(tǒng)計的結(jié)果是，磷蝦油終端的市場份額已經(jīng)超過了50億元。"
銀發(fā)人群成為企業(yè)增長的新動力。前述企業(yè)透露，在該類人群的帶動下，過去一年品牌銷售增速超過10%。
總體來看，Grand View Research統(tǒng)計顯示，全球磷蝦油市場規(guī)模預(yù)計在2021年達(dá)到8.24億美元，年均復(fù)合增長率超過10%。全球市場，已經(jīng)誕生了挪威阿克海洋生物這樣的磷蝦油代表性企業(yè)。其財報顯示，2023財年營收共計3.35億美元，同比增長20.9%，凈利潤達(dá)到7000萬美元。
另據(jù)宸睿資本，2023年至2029年，磷蝦油終端產(chǎn)品在全球的年均復(fù)合增長率達(dá)到60%，在中國市場達(dá)到79%。
由于國內(nèi)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)起步較晚，尤其是在銀發(fā)磷蝦油賽道，本土企業(yè)早年大多將精力放在科研和海外代工。相反，海外保健品牌早在約10年前便開始搶先布局國內(nèi)，代表性品牌如挪威營養(yǎng)品牌挪威佳NYO3，美國心血管營養(yǎng)品牌MegaRed脈拓。
既要面對海外保健品牌的"壟斷"，又要面對新興市場培養(yǎng)用戶心智與獲客難題，本土企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)重。破局思路在何方?當(dāng)下，行業(yè)最有代表性的三家企業(yè)--極源生物、逢時科技、南極維康給出部分思路。
產(chǎn)品創(chuàng)新上，第一，為銀發(fā)人群提供更有質(zhì)價比的產(chǎn)品。
海外品牌進(jìn)口產(chǎn)品主要聚集在中高端價格帶。以NYO3的74.6%海洋磷脂濃度的膠囊產(chǎn)品為例，單價約為430元。
通過持續(xù)打磨技術(shù)，本土品牌能夠?qū)崿F(xiàn)海洋磷脂濃度與海外品牌趨近，而單價不到進(jìn)口產(chǎn)品的一半。以逢時科技的膠囊產(chǎn)品為例，海洋磷脂濃度為60%，單價約為150元。
在提供更實惠價格的同時，本土企業(yè)通過在產(chǎn)品體驗和質(zhì)量等方面持續(xù)投入，讓銀發(fā)人群獲得物有所值感。
極源生物創(chuàng)始人王娜介紹，公司僅保鮮配方專利的研發(fā)就耗時兩年半時間，最終實現(xiàn)讓產(chǎn)品能夠在24個月時間里保持鮮活狀態(tài)。逢時科技此前則宣布與世界明膠巨頭羅賽洛聯(lián)手，開發(fā)能夠在人體快速分解的膠囊磷蝦油產(chǎn)品。
第二，針對本土銀發(fā)人群的健康痛點，開發(fā)細(xì)分類型產(chǎn)品。目前磷蝦油最受關(guān)注的銀發(fā)應(yīng)用方向主要有四個：運動健康、眼部健康、腦部健康、抗衰老。
南極維康2025年3月公布了添加雨生紅球藻油、磷蝦蛋白肽等成分的多款新品，涉及銀發(fā)人群抗炎及體力恢復(fù)。
極源生物推出了添加葉黃素酯成分的磷蝦油產(chǎn)品，涉及銀發(fā)人群視力健康。
此外，AgeFood了解到，極源生物還有多款產(chǎn)品在臨床試驗階段。其中一款針對銀發(fā)人群關(guān)節(jié)痛點，另一款針對特殊疾病。
磷蝦油劑型同樣也是一個創(chuàng)新點。銀發(fā)老人因為吞咽能力減弱，面對傳統(tǒng)膠囊容易出現(xiàn)"卡喉"現(xiàn)象。海外進(jìn)口產(chǎn)品在設(shè)計時更多基于歐美老人的咽喉特點，與亞洲人群的匹配度不夠。
"我們開發(fā)了一款含服咀嚼劑型的磷蝦油球型產(chǎn)品，其中應(yīng)用了保鮮技術(shù)和高磷脂技術(shù)。銀發(fā)人群可以含住產(chǎn)品5-10秒后輕松咀嚼服用，并且感受不到任何腥味。"王娜介紹道。
挪威阿克海洋生物為本土企業(yè)進(jìn)一步揭示了磷蝦油在老齡社會的其他商業(yè)機遇。
阿克海洋生物公司的子品牌之一Understory，是一個以磷蝦作為單一原料來源的蛋白質(zhì)品牌。其生產(chǎn)出了蛋白質(zhì)含量超過90%的高純度海洋蛋白肽產(chǎn)品Understory Gamut。
阿克海洋生物公司另一子品牌LYSOVETA，聚焦綁定溶血磷脂酰膽堿(LPC)的EPA和DHA靶向產(chǎn)品，來實現(xiàn)腦健康保健品的開發(fā)和突破。
前述兩類成分/研究方向，在為銀發(fā)人群提供創(chuàng)新高品質(zhì)營養(yǎng)產(chǎn)品方面，均有著巨大潛力。
此外，阿克海洋生物還通過子品牌QRILL Pet，開辟寵物磷蝦油市場，實現(xiàn)覆蓋銀發(fā)"它"經(jīng)濟(jì)。由于不少老人將情感陪伴需求寄托于寵物，寵物健康成為銀發(fā)人群一大消費點。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)二線城市老年群體貢獻(xiàn)超過18%寵物醫(yī)療消費。
由于海外品牌銷售渠道，線上集中在跨境電商，線下基于產(chǎn)品價位和目標(biāo)定位，一般選擇山姆這類高端連鎖超市，難以觸達(dá)更廣泛的下沉人群。
本土企業(yè)通過快速鋪設(shè)渠道點位，搶占用戶心智與銀發(fā)機遇。
2025年，逢時科技宣布將入駐同仁堂1000家線下門店，利用同仁堂在"中醫(yī)+健康"領(lǐng)域影響力，觸達(dá)養(yǎng)生保健銀發(fā)人群。此外，AgeFood獲悉，極源生物已在山東等地與上市公司漱玉平民合作，入駐后者旗下超千家連鎖藥店，從而實現(xiàn)精準(zhǔn)觸達(dá)社區(qū)銀發(fā)人群。
結(jié)語
心血管健康，不僅是廣大銀發(fā)人群的剛需，也是健康中國的一大"剛需"。
銀發(fā)心血管健康市場擴(kuò)容，是必然趨勢。
作為早年間一個充滿神秘色彩，又伴隨各種質(zhì)疑聲的品類，磷蝦油行業(yè)正逐步走出一道越發(fā)清晰明朗的發(fā)展脈絡(luò)：
第一，破除原料壁壘;
第二，提升產(chǎn)品質(zhì)量;
第三，重塑市場認(rèn)知;
隨著磷蝦油逐漸打開銀發(fā)健康市場，其前進(jìn)步伐將會不斷加快。未來，磷蝦油行業(yè)將迎來更多企業(yè)的爭相布局，這也會讓該行業(yè)成為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)中頗有看點的一個賽道。
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